เมื่อวานได้กล่าวถึงว่า หลังจากรัฐบาลสิงคโปร์เปิดให้องค์กรยื่นสมัครใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลในเดือนมิถุนายน 2019 มีผู้สมัครทั้งหมด 21 ราย หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้น MAS ประกาศว่ามีผู้ผ่านเข้ารอบ 14 ราย จากข้อมูลของสื่อต่าง ๆ สามารถสรุปรายชื่อผู้สมัคร 11 รายและประเภทใบอนุญาตที่สมัครได้ดังนี้
ผู้สมัคร
ประเภทที่สมัคร
ได้รับใบอนุญาตหรือไม่
Singtel + Grab
DFB
ได้รับสำเร็จ
SEA Group
DFB
ได้รับสำเร็จ
Razer, Sheng Siong Holdings, FWD, LinkSure Global, Insignia Venture Partners and Carro
DFB
V3 Group, EZ-Link, Far East Organisation, Singapore Business Federation, Sumitomo Insurance and Heliconia Capital Management
DFB
MatchMove’s consortium with Singapura Finance
DFB
Standard Chartered and NTUC Enterprise
DFB
Ant Financial
DWB
ได้รับสำเร็จ
Greenland Group, Linklogis Hong Kong, and Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management
DWB
ได้รับสำเร็จ
iFast Corporation, Hande and Yillion
DWB
ShengYe Capital, Phillip Capital and Advance AI
DWB
AMTD, Xiaomi, SP Group and Funding Societies
DWB
เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์เน้นเป็นพิเศษในสามด้าน ได้แก่ ความยั่งยืน โมเดลธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยี จึงเห็นได้ว่าบริษัทที่สมัครส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการเงิน ธนาคาร และบริษัทอินเทอร์เน็ต มีเพียงบริษัทบางแห่งที่มีธุรกิจหลากหลายภายในกลุ่มจึงสมัครในนามผู้ถือหุ้นรายเดียว เช่น SEA Group ที่มี Shopee, Garena, Airpay อยู่ในเครือ หรือ Ant Financial ที่ครอบคลุมธุรกิจการชำระเงิน สินเชื่อ ประกันภัย การลงทุน และเครดิตไว้ในที่เดียว จากรายชื่อเหล่านี้จะเห็นได้ไม่ยากว่า ผู้ผ่านเข้ารอบส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในด้าน Fintech และธนาคารดิจิทัลในต่างประเทศ และบริษัทเหล่านี้ก็ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องสำเร็จจริง ๆ
เริ่มจากพันธมิตรระหว่าง Singtel กับ Grab ย้อนไปตั้งแต่ปี 2018 Grab ได้ก่อตั้ง Grab Financial ขึ้นเพื่อให้บริการด้านการชำระเงิน (GrabPay) ประกันภัย และสินเชื่อ โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2020 มีการออกสินเชื่อรายย่อยสำหรับผู้บริโภค บริการชำระเงินแบบเลื่อนจ่าย และผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับร้านค้าที่รับชำระผ่าน GrabPay และคนขับ Grab โดย Grab ถือหุ้น 60% ในการร่วมทุนครั้งนี้ Singtel เป็นบริษัทโทรคมนาคม บรอดแบนด์ และบริการโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบกับแพ็กเกจที่เน้นโทรน้อยแต่ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะ ทำให้ในบรรดาแรงงานต่างชาติเกือบ 1.5 ล้านคนในสิงคโปร์ มี 60% ที่ใช้ Singtel Singtel จึงอาศัยจุดแข็งนี้ในปี 2019 เปิดตัว Dash บริการโอนเงินระหว่างประเทศ + ประกันภัย โดยผู้ที่โอนเงินอย่างน้อย 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน จะได้รับประกัน Dash Protect ฟรี 30 วัน ซึ่งครอบคลุมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เช่น การบาดเจ็บจากการทำงาน และความพิการ
คาดว่าหลังจากเปิดให้บริการในปี 2022 Singtel-Grab นอกจากจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินใน Grab App แล้ว ยังจะเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับแรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่บริการทางการเงินในสิงคโปร์ยังเข้าถึงได้น้อย แต่มีความต้องการโอนเงินและประกันภัยเป็นจำนวนมาก หลังจากประกาศได้รับใบอนุญาต หุ้นของ Singtel พุ่งขึ้น 11% และจะรับพนักงานเพิ่มอีก 200 คนในปีหน้าเพื่อเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2022
SEA ซึ่งมี Tencent ของจีนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในปี 2020 ไม่หวั่น COVID-19 แม้ SEA จะยังขาดทุนอยู่ แต่ราคาหุ้นก็ยังเพิ่มขึ้นมากกว่า 250% ในเดือนกรกฎาคมของปีนั้น มูลค่าของ SEA สูงถึง 55,200 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ แซงหน้า DBS Group ที่มีมูลค่า 49,400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในสิงคโปร์ Garena กำลังทำกำไรได้ดี Shopee ก็เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นแพลตฟอร์ม E-commerce อันดับหนึ่งในหลายประเทศหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน สิ่งเหล่านี้ทำให้ SEA มีเส้นทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็นธนาคารดิจิทัลระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เช่นเดียวกับที่ Alibaba มี Ant Financial SEA ก็เปิดธุรกิจบริการทางการเงินดิจิทัลในชื่อ SEAMoney เพื่อให้บริการผู้บริโภคและลูกค้าธุรกิจในเครือ ภายใต้ SEAMoney มีผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน เช่น AirPay, ShopeePay, Shopee PayLater ตัวอย่างเช่น ในไตรมาสนี้ มากกว่า 40% ของธุรกรรมบน Shopee ในอินโดนีเซียดำเนินการผ่าน Mobile Wallet แต่ธุรกิจการชำระเงินไม่ได้ทำกำไร และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ Fintech พัฒนาอย่างรวดเร็วก็มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากมาย SEAMoney ต้องแข่งขันกับ GrabPay, GoPay, Ovo, G-Cash, Boost และ Momo จากรายงานประจำไตรมาสของ SEA จะเห็นว่าในไตรมาสเดียว SEA ใช้เงินอุดหนุนด้าน Digital Finance ถึง 65.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใบอนุญาตที่ได้รับมาครั้งนี้จะช่วยให้สามารถรับเงินฝากเพื่อชดเชยเงินอุดหนุนการชำระเงินจำนวนมาก รวมถึงสามารถให้สินเชื่อรายย่อยแก่ธุรกิจหรือบุคคลผ่านธนาคารดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการขาดทุนของ SEAMoney ได้ หลังจากได้รับใบอนุญาต หุ้นของ SEA ก็เพิ่มขึ้น 5% ในวันนั้น
ในสิงคโปร์ ผู้สมัครที่ได้รับใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลเกือบทุกรายต่างระบุว่าจะมุ่งเน้นให้บริการตลาดขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่สูง ได้แก่ คนรุ่น Millennials, Gen Z และ SME สำหรับอีกสองบริษัทที่ได้รับ DWB จะดำเนินธุรกิจกับลูกค้า SME อย่างไรนั้น เราจะมาพูดคุยกันต่อในบทความถัดไป
เอกสารอ้างอิง: MAS Announces Successful Applicants of Licences to Operate New Digital Banks in Singapore: https://user5280.pros.is/3addtc Singapore to issue digital bank licences: https://user5280.pros.is/3ah6sf MAS to review 14 bids for digital bank licences: https://user5280.pros.is/3a3w86 Singtel makes first foray into insurance market in singapore: https://user5280.pros.is/39msqc Singtel Jumps as Much as 11% on Digital Bank Win With Grab: https://user5280.pros.is/38ykvn Ant, Grab Become First Tech Firms to Run Banks in Singapore: https://user5280.pros.is/3a8h4z